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| 環保督察趨嚴 促需求釋放 |
| （時間:2021-2-2 9:25:07） |
第二輪第二批中央生態環境保護督察邊督邊改工作扎實推進。經黨中央、國務院批準，2020年8月30日至10月1日，第二輪第二批中央生態環境保護督察順利完成對北京、天津、浙江等3個省（市）和中國鋁業集團有限公司、中國建材集團有限公司兩家中央企業的督察進駐工作，并對國家能源局、國家林業和草原局2個部門開展督察試點。截至2021年1月25日，已辦結8766件，階段辦結1792件，責令整改5442家，立案查處2204家，處罰金額約18213.33萬元，立案偵查131件，行政拘留130人，刑事拘留113人，約談872人，問責283人。2019年7月開始，新一輪中央環保督察將全面啟動，計劃再用4年時間，開展第二輪中央生態環保督察工作。計劃前三年是常規的全面督查，最后一年開展“回頭看”。在環保督察等一系列嚴監管的催化下，行業空間、需求望逐步釋放。融資回暖、需求加力，環保配置價值凸顯。2019年以來利率下降、國資入主，環保企業債權融資改善明顯，而再融資新規出臺解決企業股權融資的難點，壓制板塊PE最重要因素消除。2020年以來環保專項債總量擴容、占比提升：1、總量擴容：2019年環保專項債總額546億，2020年截至12/31共2324億；2、比例傾斜：2019年環保專項債占比2.5%，2020年提升至6.3%。十九屆五中全會堅持生態文明建設不動搖，目標“十四五”期間要實現生態環境新的進步、2035年實現生態環境根本好轉，且長江及黃河流域大保護、垃圾分類等催化下行業本身增長空間廣闊。估值見底，關注穩定的運營類資產及基本面反轉的公司。過去三年環保板塊表現低迷，估值、持倉等仍均處于低位，看好技術優勢強、壁壘高的企業，1、成長性、確定性較強的垃圾焚燒公司，關注偉明環保（ROE行業領先、訂單充足）、瀚藍環境（增長穩健，估值優勢明顯）；2、在手項目豐富，技術強壁壘高的危廢處置公司，關注浙富控股（危廢新龍頭、全產業鏈布局）、高能環境（受益融資改善的土壤修復龍頭）；3、業績占優，行業高景氣的環衛公司，關注玉禾田（精細化運營的優質龍頭）；3、價值有望重估的水務公司，關注洪城水業（江西污水市場潛力大，估值及股息率具備吸引力）、碧水源（中交集團入股，聚焦膜材料業務）。
行業新聞：1）中國加快推進全國碳排放權交易市場；2）省住房城鄉建設廳等四部門印發《貴州省農村生活垃圾治理專項行動方案》；3）河南省建立黃河流域河南段橫向生態補償機制。
板塊行情回顧：本周環保板塊表現一般，跑輸大盤，跑贏創業板。本周上證綜指跌幅為-3.4%、創業板指跌幅為-6.8%，環保板塊（申萬）跌幅為-3.9%，跑輸上證指數0.5%，跑贏創業板2.9%；公用事業跌幅為-1.1%，跑贏上證指數2.3%，跑贏創業板5.7%。
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