投資要點
上周環保普漲,個股以水務、檢測設備以及具有收購兼并等事件的漲幅較大。上周環保板各子版塊漲幅超滬深300。上周滬深300周漲幅為4.75%,環保各子板塊漲幅大于滬深300指數,環保工程及服務周漲幅5.53%,水務7.76%,環保設備和儀表儀器漲幅分別為5.23%和7.11%。受益于行業政策落地預期增強,上周水務漲幅居前 行業動態:環保訂單訂單持續簽訂,預期項目推進、落地速度好于上半年。眾合機電擬在臨安投資建設“軌道交通及能源環保研發試驗基地和產業園示范項目”注冊資本4000萬;中電遠達簽訂了寧夏中衛熱電2。350MW 工程延期脫硫建筑安裝施工項目,合同金額7320萬;維爾利中標赤水市鄉鎮污水處理廠建設,合同金額為5676萬;綠色動力(香港)中標潮陽生活垃圾焚燒項目,項目金額為5.23億等。
一周政策熱點:1)2014-9-7:發改委聯合財政部、水利部提高水電站水利發電用水水資源費。國家發改委聯合財政部和水利部宣布,上調中央直屬和跨省水電站水力發電用水水資源費,此次調整以每千瓦時0.5分錢為基線,低于此標準的調整為按每千瓦時0.5分錢征收,高于此標準的維持現行征收標準不變,最高不超過每千瓦時0.8分錢。2)2014-9-5:三部委調整排污費征收標準將促進企業節能減排。發改委、財政部、環保部發布通知:2015-06月底前,各省(區、市)要將廢氣中的SO2和NOx 排污費征收標準調整至不低于每污染當量1.2元,將污水中的COD、氨氮和五項主要重金屬(鉛、汞、鉻、鎘、類金屬砷)調整至不低于每污染當量1.4元。五項主要重金屬污染物均須征收排污費;其他污染物按照污染當量數從多到少排序,對最多不超過3項污染物征收排污費。
不改上期投資策略:仍遵循1)跟隨水務政策動向。重點建議污水治理龍頭碧水源、洪城水業、興蓉投資、瀚藍環境、首創股份,國中水務。2)把握環保行業集中度提升的機會。建議關注各細分領域龍頭公司:固廢領域桑德環境、瀚藍環境、光大國際和盛運股份;綜合污水處理碧水源、中電環保,工業污水處理萬邦達。3)獨立第三方環境監測企業。重點關注先河環保、寶馨科技和聚光科技。
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